1905 god. Blizitsya k zaversheniyu vojna Rossii s YAponiej. YAponskie razvedchiki otpravlyayut na rodinu plenennyh polyakov, teper' kak svoih agentov. Delo Lykova – najti i obezvredit' shpionov. Ne samoe slozhnoe delo dlya opytnogo syshchika, no Lykova otvlekayut zharkie sobytiya, proiskhodyashchie v rodnoj strane. Vnimanie Departamenta policii obrashcheno k narodnomu dvizheniyu, a imenno revolyucioneru Nikolayu Kunicyna, v narode Kol'ki-kunu, sobravshij gruppu edinomyshlennikov, borcov protiv carizma. Dolg Lykova sluzhit' caryu i Otechestvu, no chto delat', kogda idei vragov gosudarstva stanovyatsya tebe blizki?